一、中国化工新材料产业发展现状 (一)发展前景较好,市场需求较小,大量产品必须进口 从总体上看,我国化工新材料呈现较好的市场前景,产品的市场增长率近年来仍然保持在10%以上,稍高于同期GDP增长率。某些最重要的新材料品种市场增长率甚至多达20%。
如果再行考虑到普通工业原材料价格、钢铁和有色金属价格下降的趋势,以及市场上以塑代钢观念的增强,化工新材料在工程材料、日用品材料中的替代起到不会大大强化,市场空间有望获得更大拓展。由于我国化工新材料产业市场起步晚、生产技术基础劣,以及不受体制的制约,目前有非常一部分市场成熟期的化工新材料产品,特别是在是基本产品呈圆形生产能力严重不足的局面,国内市场上正处于供不应求的状况,有些产品国内供应缺口甚至多达50%,必须倚赖进口来符合。
(二)企业数量众多,生产能力广泛较小,生产集中度较低,某些产品不存在生产能力不足危险性 由于市场拓展慢,节节上升的市场需求使化工新材料产业具备较高的利润率,而相对于石油化工项目,化工新材料项目的装置投资规模要大得多,即转入的资金门槛较低,因而大量企业争先恐后转入化工新材料基本产品领域,导致除少数产品外,大部分基本产品的生产集中度很低,企业适当的生产规模广泛较小,密集于低端市场,既无法构成规模经济,又无法提升技术水平,也更容易构成恶性竞争。由于许多企业争相打算转入,早已转入的企业打算不断扩大生产能力,以至于有机硅、环氧树脂等不少化工新材料产品早已不存在短期内因盲目投资而经常出现生产能力不足的危险性。 (三)企业构成三个梯队的格局,各梯队之间差距较小 第一梯队,主要由为数不多的外资(还包括台资)企业包含。其特点是,产业经验丰富、产业基础原始、装置广泛规模大、技术水平低、销售能力强劲、产品链更为给定、战略明晰并运作规范,一般来说以较高质量的基本产品和改性产品占有着高、中端市场,因而往往是市场领导者,取得更为可观的利润。
第二梯队,是以中国化工集团公司蓝星集团为代表的国有企业,也有少量中石化集团所属的中小型国有企业。其特点是,转入市场较早于、累积起一定产业经验、产业基础原始、装置有一定规模、有较强的技术累积和人才储备、产品链更为原始、运作和管理规范但机制不灵活性,多数产品转入中端市场,部分产品还正处于低端,所获得利润过于平稳,一些企业仍在一定程度上受到传统国有企业弊端的后遗症。第三梯队,是数量众多的民营中小型化工企业。其基本特点是,产业基础较强、装置规模并不大、技术水平广泛不低、产品链不原始、经营灵活性多变、对市场变化灵敏、不道德短期化、转入市场慢,少数规模较小、技术基础较强的企业正处于基本产品低端市场,多数企业则产于于普遍的、集中的终端产品市场。
这一梯队中一些企业投机性很强,利润低时较慢转入市场,参予共享高额利润,利润较低时立刻解散;一些企业在地方政府政策维护下存活,利用低价资源或能源、忽略环保和质量、灵活性营销等不规范不道德和较低的劳动成本展开低成本价格竞争。值得注意的是,民营企业中也已茁壮起一些具备一定竞争实力、运作较规范的大中型企业。部分企业通过与第一梯队外资企业合资或构成战略联盟,较慢茁壮的潜力相当大。
少数大中型民营企业早已开始注目化工新材料基本产品和改性产品中、高端市场,正在实行较大规模的项目投资。 (四)在技术水平方面与国外先进设备企业有较小差距 在化工新材料领域,我国企业虽然在技术水平上变革较慢,但与国外先进设备企业比起基本产品的总体差距在20—25年左右,有机硅、聚甲醛、PBT树脂等少数产品早已增大至10年以内。
差距既反映在产品层次上,也反映在生产工艺上。从产品上看,多数性能和质量不低,规格品种受限。我国企业往往不能生产符合较低、中端应用于产品市场需求的基础材料和基本产品,而市场急需的可选价值低的高端基本产品完全无法生产,技术含量低可选价值低的特种材料和改性材料也不多。
在有机硅产品中,我国企业需要生产的基本产品主要是日用级、玩具级等比较低端的有机硅单体材料、中间体材料和部分改型材料,以及部分电子级材料,能用作手表等精密仪器、汽车配件、医学用途的精密仪器级、汽车级和医药级高端有机硅单体材料、中间体材料至今无法生产。化工新材料世界领先企业道康宁(DC)起码有机硅下游产品就能超过万余种,而我国企业总计还将近3000种。从生产过程上看,由于原料、工艺水平和管理水平等方面的原因,我国企业往往在耗电、耗材、环保、资源综合利用、安全性生产等方面都不存在较小差距。 二、中国化工新材料产业不存在的主要问题 (一)技术的领先造成产品附加值不低 技术上的领先造成我国企业在化工新材料产品分工中往往正处于产品链的低端环节。
如在聚甲醛行业中,我国企业基本不能生产供应低端市场的基础原料、基本产品和不多几种低端改性材料,主要用作生产纽扣、拉链、儿童玩具、装饰材料、卫生洁具等日用产品和部分电子产品;而杜邦、道康宁等跨国公司则独占着应用于汽车、手表等产品的高端改性材料市场。其结果是,我国化工新材料企业在花费了能源和资源,伤害了环境后,仍然不能正处于较低可选价值的低端产品市场,无法取得可观的利润,很难累积起充足的资金用作技术研发和环保节约能源投放。多达,化工产业巨头杜邦公司每年用作研发的费用相似销售额的10%,而我国大多数化工新材料企业在研发方面的投放甚至连销售收入的1%都约将近。这固然与发展阶段产业特征和企业不道德方式有关,但累积严重不足造成无能为力完全沦为我国企业的一种运营常态。
(二)国外竞争对手的策略使我国企业一直正处于产品链比较低端的有利地位 为抨击中国化工新材料产业的发展,国外竞争者对中国展开技术封锁,在我国企业没通过自我研发取得技术突破之前,国外竞争对手通过独占中国市场取得高额利润,或者容许对中国的出口。一旦我国企业通过研发在某些方面取得实质性技术突破,国外竞争对手又不会立刻将独占已被超越的、较为低端的技术和设备出让给我国企业,取得技术移往利润,同时把重点改向较高端的产品。
我国企业在引入了国外技术设备后,无论是在生产能力和成本上,还是在产品质量上,与国外竞争对手依然具有较小差距。此时,国外竞争对手在中国市场大幅度降低价格低价,断裂这些新的引进设备的公司的生存空间,使之无法累积起自我研发能力,无法通过技术变革获得产品升级,而国外竞争对手以求维持在较高端产品上的领先地位,之后提供高额利润。虽然中国也尝试采行大力的反倾销措施来应付国外竞争对手对中国民族工业的抨击,给我国企业夺得宝贵的扭转局势时间,并且在有机硅、双酚A等很多行业中起着了十分大力的起到,但目前国外竞争对手早已采行一系列措施有效地回避中国的反倾销措施。 (三)产业的组织领先造成产品间的给定能力较强 化工新材料产业的一个最重要特点是,产品链较长,产品链越向下游伸延就越宽阔,有所不同产品之间的倚赖程度较高,虽然上下游产品的生产需要拆分,但产品之间互相给定才能取得更大的经济效益。
上游产品的性能和质量越高,下游产品的链条就就越宽,品种就就越非常丰富,所适应环境的市场面就就越宽阔。同时,企业在制订产品价格的时候,并不是以单个产品利润最大化为原则,而是以整个产品链利润最大化为原则,通过价格移往,在产品链上上下游产品之间构成互相补贴和同一技术层面产品之间构成交叉补贴来取得和保持竞争优势。然而,我国化工新材料企业的产业的组织领先,产品间互相给定能力较强。
我国化工新材料企业规模广泛过小,无法在企业内部构成充分利用规模经济和范围经济的产品给定和营销网络,因而导致合理产品链的中断。企业之间也由于规模太小、各自为战,无法在产业之间构成较好的设施关系和技术移往路径,在产品之间无法构成合理的上下游给定关系。从企业布局来看,我国化工新材料企业的布局还是更为集中,许多企业既没附近原材料供应地,也没附近市场。领先的产业的组织既减少了交易成本和运输成本,又无法从整条价值链的角度专责定价,减少了产品的综合利用程度,还无法通过企业间的联盟构建技术移往和面向中高端市场的技术突破。
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